<address id="l3r9l"></address>

<form id="l3r9l"></form>

    <address id="l3r9l"></address>

      <sub id="l3r9l"><dfn id="l3r9l"><menuitem id="l3r9l"></menuitem></dfn></sub>
      分享
      中新經緯>>股市>>正文

      獨家|律所寫招股書,花了3750萬!富創精密:不存在其他不合理費用

      2022-10-14 11:45:50 中新經緯

        中新經緯10月14日電 (董文博 吳曉薇)在10月份的首個交易日(10日),富創精密正式在科創板上市。讓其備受關注的,是該公司不足300頁的招股說明書是由律所撰寫的,開創了A股先河,高達3750萬元的律師費也刷新了A股紀錄。

        一般來說,招股書由保薦機構主筆,IPO企業律師費用大多數在百萬元的級別。富創精密IPO律師費用如此高昂,3750萬元的定價又是如何評估制定的呢?日前,“V觀財報”向富創精密董秘辦發去了采訪函。

        律師陣容豪華

        據招股書披露,富創精密是國內半導體設備精密零部件企業,“是全球為數不多能夠量產應用于7納米工藝制程半導體設備的精密零部件制造商,掌握了可滿足嚴苛標準的精密機械制造、表面處理特種工藝、焊接、組裝、檢測等多種制造工藝”。

        此次科創板IPO,富創精密發行5226.3334萬股,占發行后總股本的比例為25%;發行價格69.99元/股,發行市盈率195.49倍。保薦機構為中信證券,律所為北京市中倫律師事務所(下稱中倫律所),審計機構為立信會計師事務所,評估機構為北京國融興華資產評估有限公司。

        富創精密合計募資36.58億元,發行費用合計2.63億元,費用率為7.19%。其中,保薦及承銷費2.07億元,審計及驗資費1278.30萬元,律師費3750萬元,信息披露費462.26萬元,發行手續費及其他費用114.23萬元。

        Wind數據顯示,目前A股全部上市公司中,首發律師費用達到千萬級別的共有93家,能和富創精密IPO比肩的是中國外運,首發發行費用1.15億元,其中法律費用3500萬元,律所同樣是中倫律所。

        此外,科創板此前IPO項目中律師費最高的公司是天合光能,2200萬元;科創板所有上市公司的平均律師費約為527萬元。

        貴也有貴的理由。

        招股書顯示,3750萬元的律師費,包括發行人律師費用、招股說明書撰寫及驗證筆錄編制律師費用;招股書撰寫及驗證筆錄編制律師為唐周俊、顧平寬、慕景麗、蘇付磊、劉允豪。

        來源:富創精密招股書

        查詢中倫律所官網,其創立于1993年,是中國規模最大的綜合性律師事務所之一。唐周俊、顧平寬、慕景麗均為律所權益合伙人,其中,唐周俊在2021年11月還被聘任為北交所第一屆上市委員會委員、第一屆并購重組委員會委員。

        富創精密在回復“V觀財報”采訪函時表示,“本次IPO發行費用中,律師費用的構成包括發行人律師費用、招股說明書撰寫及驗證筆錄編制律師費用,不存在其他不合理費用。

        影響發行成本?

        在扣除2.63億元的發行費用后,富創精密此次IPO募資凈額為33.95億元。而根據最初的發行計劃,富創精密擬募資16億元,用于集成電路裝備零部件全工藝智能制造生產基地和補充流動資金。

        來源:富創精密招股書(申報稿)

        換句話說,富創精密超額募資了20億元左右。另據Wind數據統計,2.63億元的發行費用,在今年上市的300多家A股公司,排名前十。

        在中倫律所試水后,A股IPO公司若改由律師撰寫招股書,是否會對發行成本產生影響?

        資深投行人士王驥躍此前對“V觀財報”介紹,招股書是法律文件,在境外招股書大多由律師寫,相對來說文字措辭的法律風險較小,投行則主要負責銷售。國內主要因證監會、交易所審核的反饋溝通是以投行為主,審核抓手也是抓投行,且律師的強項在法律問題,在業務和財務部分的實力并不夠,而國內監管的審核又對這兩項特別重視。

        而對于成本,王驥躍認為,“該問題還不在考慮范圍內,律師寫成本可能低,但投行承銷費并不一定會因少寫了招股書就下降”。

        另一位專注資本市場的律師則表示,律師更加嚴謹,由律師來寫招股書是未來趨勢,目前一些頭部券商已經開始效仿港股在投行團隊里聘請了律師,“當然還是羊毛出在羊身上,最后由發行人買單。”(中新經緯APP)

        (文中觀點僅供參考,不構成投資建議,投資有風險,入市需謹慎。)

        中新經緯版權所有,未經書面授權,任何公司及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用。

      來源:中新經緯

      編輯:付健青

      廣告等商務合作,請點擊這里

      未經過正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究

      中新經緯版權所有,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編以其它方式使用。
      關注中新經緯微信公眾號(微信搜索“中新經緯”或“jwview”),看更多精彩財經資訊。
      關于我們  |   About us  |   聯系我們  |   廣告服務  |   法律聲明  |   招聘信息  |   網站地圖

      本網站所刊載信息,不代表中新經緯觀點。 刊用本網站稿件,務經書面授權。

      未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。

      [京ICP備17012796號-1]

      違法和不良信息舉報電話:18513525309 報料郵箱(可文字、音視頻):zhongxinjingwei@chinanews.com.cn

      Copyright ©2017-2022 jwview.com. All Rights Reserved


      北京中新經聞信息科技有限公司

      日日摸夜夜添夜夜添无码动漫
      <address id="l3r9l"></address>

      <form id="l3r9l"></form>

        <address id="l3r9l"></address>

          <sub id="l3r9l"><dfn id="l3r9l"><menuitem id="l3r9l"></menuitem></dfn></sub>